Une vision nouvelle du 
pour votre patrimoine.
Nous exerçons notre métier auprès d'une clientèle restreinte en toute discrétion. Nous vous proposons une rencontre à titre privé au cours de laquelle nous vous présenterons notre approche globale en matière financière, l'ensemble de nos savoir-faire et de conseils en gestion patrimoniale, dans l'esprit de proximité et de disponibilité qui caractérise notre démarche.
Nous offrons à nos clients et futurs clients des solutions sélectionnées auprès des meilleurs gestionnaires, assureurs et promoteurs. Notre cahier des charges est extrêmement rigoureux :
- dernières options de gestion,- innovation,
- architecture ouverte,
- impartialité.
Nous solutions couvrent les trois principaux secteurs d'investissements et répondent à tous les dispositifs fiscaux :
- l'immobilier d'investissement et/ou patrimonial en direct ou collectif,- l'assurance-vie et les contrats de capitalisation,
- les valeurs mobilières internationales.
Lors de notre première rencontre, nous commencerons par faire mutuellement connaissance.
Nous vous présenterons Patrimoine & Synergie, notre métier, et nous parlerons de vos projets de vie et de la façon de les réaliser.
Nous ferons ensemble un tour d'horizon de votre patrimoine et échangerons sur vos choix passés et vos objectifs futurs.
C'est ainsi que nous pourrons nous rencontrer à nouveau afin de vous livrer une étude patrimoniale complète et une stratégie patrimoniale personnalisée.
Nos conseillers financiers sont entourés des meilleures compétences afin de vous présenter une étude patrimoniale tenant compte de l'ensemble des éléments fiscaux et juridiques à leur disposition.
Ils sont entièrement à votre écoute et vous apportent dès votre seconde rencontre une plus-value car ils œuvrent en synergie avec :
- les ingénieurs patrimoniaux,
- les experts comptables,
- les avocats fiscalistes,
- les notaires,
- les agents immobiliers,
- les courtiers d'assurance et de crédit,
- les conseillers juridiques.
Nous assurons auprès de vous un accompagnement permanent et nous vous suivons à travers l'évolution de vos objectifs et de vos projets de vie.
